Mentre i veicoli ibridi guadagnano terreno rispetto ai veicoli elettrici e i fornitori globali si allineano con l’industria automobilistica in espansione in Cina, le tendenze della mobilità stanno rimodellando la domanda nei mercati dei materiali. In resina, i prezzi di PP e PE sono aumentati a giugno a causa dei costi delle materie prime più solidi, dei tassi operativi costanti e dei cambiamenti dell'offerta regionale, specialmente in Messico e LATAM. La PS ha dovuto affrontare una pressione trainata dalle materie prime, mentre PC e ABS sono rimasti per lo più stabili, ma potrebbero cambiare con l’evolversi dei tassi di trasporto e dell’incertezza tariffaria.
SPOTLIGHT DI MERCATO
Mobilità
Gli ibridi sono tornati - e meglio che mai: Poiché l’adozione dei veicoli elettrici rallenta a causa degli elevati costi e delle limitazioni di ricarica, i veicoli ibridi stanno tornando a essere molto forti. All’inizio del 2025, gli ibridi rappresentavano il 14% di tutte le nuove vendite di veicoli negli Stati Uniti, il doppio della quota di auto completamente elettriche. Case automobilistiche come Toyota, Ford e Honda stanno raddoppiando, spinte dall’aumento della domanda e dai notevoli miglioramenti nelle prestazioni e nell’efficienza dei consumi. Gli ibridi di oggi offrono una guida più fluida e potente, spesso a un prezzo paragonabile a quello dei modelli a gas. Con i potenziali cambiamenti politici che incidono sui crediti d’imposta dei veicoli elettrici, gli ibridi stanno diventando un’opzione sempre più attraente e pratica per molti conducenti. 1
I fornitori globali cavalcano l’onda dell’espansione automobilistica cinese: Mentre le case automobilistiche cinesi accelerano la produzione globale, i principali fornitori come Magna, Forvia, Aptiv e Tenneco stanno cogliendo nuove opportunità di crescita. Sfruttando le loro impronte globali, queste aziende stanno supportando l’espansione dei marchi cinesi in Europa, Sud-Est asiatico e oltre. Dall’assemblaggio di veicoli elettrici in Austria alla produzione di sedili in Thailandia, le partnership si stanno formando rapidamente, spesso per aiutare gli OEM cinesi a aggirare le tariffe e scalare in modo efficiente. La tendenza riflette una più profonda collaborazione tra i fornitori occidentali e l’industria automobilistica cinese in rapida crescita. 2
NOTIZIE SUL PRODOTTO
Polipropilene
PGP è aumentato di $ 0,005 / lb. a giugno. CDI e CMA hanno entrambi riportato un aumento di $ 0,005 / lb.
CDI stima che il PGP aumenterà di $ 0,015 / lb a luglio e di $ 0,03 / lb ad agosto.3
ACC e CDI riportano tassi operativi al 74,2% e DOH a 35,9 giorni a maggio. I tassi operativi sono diminuiti dello 0,8% e il DOH è diminuito di 3,0 giorni da aprile.3, 5
Messico4: Il sentiment dei mercati è rimasto stabile fino a giugno.
I prezzi NAM PGP sono aumentati di $ 0,005 / lb. provocando lievi aumenti dei prezzi per giugno e luglio.
Si prevede che i prezzi di luglio di DAP Laredo per l'omopolimero aumenteranno di $ 0,01 / lb, con alcuni fornitori che puntano a aumenti di $ 0,02- $ 0,03 / lb nelle prossime settimane.
Indelpro, il fornitore nazionale, continua a soddisfare le esigenze del mercato con una produzione costante
Le offerte di PP asiatiche sono aumentate, anche se rimangono in gran parte non competitive nella regione
I volumi delle importazioni di PP in Messico sono aumentati del 6% da gennaio ad aprile 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024.
Polietilene
Il PE si è assestato a 0,03 $/lb. a giugno. CDI e CMA hanno entrambi riportato un aumento di $ 0,03 / lb. 3, 4
CDI stima che il PE sarà piatto a luglio e in aumento di $ 0,03 / lb ad agosto.3
Alcuni fornitori hanno emesso lettere di aumento dei prezzi per luglio a $ 0,06 / lb. e $ 0,07 / lb.
ACC e CDI riportano tassi operativi all’85,3% (varia in base al segmento) e DOH a 50,7 per tutto il PE a maggio. I tassi operativi per tutti gli EP sono diminuiti dell’1,1% e il DOH è diminuito di 4,8 giorni (tutti gli EP) da aprile 3, 5
Esportazione4: Negli ultimi due settimane è stata segnalata un’attività di trading limitata nei mercati di esportazione NAM.
Le offerte sui prezzi di luglio sono in aumento, anche se gli esportatori mirano a preservare la competitività globale.
Il sentiment globale delle resine si sta ammorbidendo, poiché i prezzi del petrolio si stabilizzano intorno alla metà degli anni ’60 per barile e la domanda di PE rimane debole nei mercati chiave.
Le esportazioni di LATAM si sono rafforzate a giugno, in quanto gli acquirenti hanno cercato di garantire l’approvvigionamento prima della stagione degli uragani.
L’attività dei fornitori asiatici in LATAM è aumentata, sostenuta dal calo delle tariffe di trasporto marittimo.
Messico4: All’inizio di giugno si è registrata una forte attività di mercato, trainata dai timori per l’offerta locale e dalla stagione degli uragani, sebbene il momentum abbia rallentato nella seconda metà del mese.
Le offerte iniziali di luglio hanno mostrato aumenti di prezzo fino a $ 0,03 / lb.
L'attività di acquisto è stata limitata all'inizio di luglio, con gli acquirenti che si aspettano spazio per negoziare, anche se ulteriori aumenti sono probabili se l'offerta si restringe.
I ritardi logistici continuano a influenzare i flussi di importazione di PE attraverso il confine settentrionale.
L’arresto pianificato di Braskem Idesa dovrebbe concludersi nei tempi previsti entro la fine di luglio o all’inizio di agosto.
ABS3
I prezzi dei contratti ABS di giugno continuano a mantenersi stabili.
L’inventario ABS pre-tariffa si è sentito assottigliarsi, aumentando la pressione sui potenziali aumenti dei prezzi.
I tassi di nolo sono aumentati a giugno, tornando ai livelli che sono stati visti l’ultima volta a gennaio 2025.
Guardando al futuro, le fonti di mercato suggeriscono che i prezzi degli ABS potrebbero iniziare ad aumentare a luglio.
Il divario di costo tra l'importazione e l'ABS nazionale diminuisce con l'aumento dei tassi di trasporto.
Le importazioni di ABS negli Stati Uniti continuano a registrare aumenti, spingendo oltre il 35% nei dati commerciali di aprile.
I tempi di consegna potrebbero aumentare con l’inasprimento del riassetto delle merci e della disponibilità durante la pausa tariffaria tra Stati Uniti e Cina.
Policarbonato3
I prezzi dei contratti per PC per giugno sono stati alzati da maggio.
La domanda totale di PC è inferiore del 10% da inizio anno rispetto al 2024.
Il mercato dei PC è sovrafornito a livello globale.
Le esportazioni di PC negli Stati Uniti sono state prevalentemente in Messico e Canada.
Polistirene3
I prezzi dei contratti PS di giugno dovrebbero aumentare da maggio.
Gli aumenti delle materie prime e le interruzioni dello stirene esercitano una pressione al rialzo sui prezzi PS.
La domanda di giugno è scarsa; i dati di maggio hanno mostrato un miglioramento, ma la domanda rimane nella fascia bassa.
Le interruzioni degli impianti PS hanno un impatto minimo questo mese in un contesto di domanda debole.
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